Max e Irina están al borde del divorcio y no viven juntos. Max llega a la casa de Irina para recoger a su hijo Dima para las vacaciones de otoño, pero descubren que Dima se ha escapado de casa. Los padres preocupados salen a buscar a Dima en el coche de Vlad, el amante de Irina y también psicólogo familiar. Durante el viaje, se enteran de que el padre de Dima, Max, ha escapado a su pueblo. Durante el viaje, Max recuerda los días en que sus padres lo enviaron al pueblo a vivir con su abuelo durante el proceso de divorcio, el tiempo que pasaron solos allí, su primer amor y sus amigos de la infancia. Mientras la película cuenta la historia de la búsqueda de Dima, también mira hacia el pasado de Max, enfatizando la importancia de los lazos familiares, el amor y los recuerdos.
La película lleva a los espectadores a un viaje emocional y les hace pensar sobre las relaciones familiares y el amor. Los flashbacks de Max proporcionan al público una comprensión más profunda de su personaje y sus experiencias.
La película se rodó mayoritariamente en zonas rurales de Rusia.