Ambientada en Nueva Zelanda en la década de 1830, "Transformación" cuenta la vida de Thomas Munro, un soldado que se convierte en una vida religiosa y se convierte en un predicador laico. Munro, que llegó a Nueva Zelanda para servir a los primeros colonizadores de Inglaterra, se encuentra entre la tribu Maori y es transformado por el poderoso jefe Maianui para servir a un propósito diferente. Junto con la hija de Maianui, Rangimai, viaja a tierras prohibidas para negociar con los líderes de la guerra. Sin embargo, rápidamente se da cuenta de que solo es un peón en este juego y que el derramamiento de sangre es inevitable. Munro debe decidir qué papel jugará en estos eventos y cuánto vale su fe. Los espectadores sienten profundamente los conflictos y el proceso de transformación de Munro, y se embarcan en este viaje emocional con él. La película fue filmada en la impresionante naturaleza y bosques de Nueva Zelanda.