«Преобразование», происходящее в Новой Зеландии 1830-х годов, рассказывает о жизни Томаса Манро, перешедшего от военной службы к религиозной жизни и ставшего светским проповедником. Прибыв в Новую Зеландию для служения первым колонистам из Англии, Манро оказывается среди племени маори и преобразуется под влиянием влиятельного вождя Маиануи для служения другой цели. Вместе с дочерью Маиануи Рангимаи, он отправляется в запретные земли, чтобы договориться с военными лидерами. Однако, он быстро осознает, что является только пешкой в этой игре и что пролитие крови неизбежно. Манро должен решить, какую роль он будет играть в этих событиях и насколько ценна его вера. Зрители глубоко чувствуют конфликты и процесс преобразования Манро, совершая вместе с ним эту эмоциональное путешествие. Фильм снят на фоне великолепной природы и лесов Новой Зеландии.
