Max ve Irina boşanmanın eşiğindedir ve birlikte yaşamamaktadır. Max, oğulları Dima'yı sonbahar tatili için almak üzere Irina'nın evine gelir ancak Dima'nın evden kaçtığını öğrenirler. Endişeli ebeveynler, Irina'nın aşığı ve aynı zamanda aile psikologu olan Vlad'ın arabasıyla Dima'yı aramak için yola çıkarlar. Yolculuk sırasında Dima'nın babası Max'ın köyüne kaçtığını öğrenirler. Max, yolculuk sırasında, ailesinin boşanma sürecinde onu dedesinin yanına köye gönderdiği günleri, orada baş başa geçirdikleri zamanı, ilk aşkını ve çocukluk arkadaşlarını hatırlar. Film, bir yandan Dima'nın arayışını anlatırken, bir yandan da Max'ın geçmişine dönerek, aile bağlarının, sevginin ve hatıraların önemini vurguluyor.
Film, izleyicileri hem duygusal bir yolculuğa çıkarıyor hem de aile ilişkileri ve aşk üzerine düşündürüyor. Max'ın geçmişe dönüşleri, izleyiciye onun karakteri ve yaşadıkları hakkında derin bir anlayış sağlıyor.
Film, çoğunlukla Rusya'nın kırsal kesimlerinde çekilmiştir.
