Wellington, iki yıl hapis yattıktan sonra gençlik suç mahkemesinden serbest bırakılmış 18 yaşındaki bir gençtir. Ailesi ona hiçbir iletişim bilgisi bırakmadan taşınmış ve Wellington, Sao Paulo'nun tehlikeli sokaklarında tek başına hayatta kalmanın yollarını aramaktadır. Bir porno sinemasında 42 yaşındaki seks işçisi Ronaldo ile karşılaşır ve hayatı değişir. Deneyimli eskort Ronaldo, Wellington'a hayatta kalmanın yeni yollarını gösterir ve onu "Baby" adıyla kendi dünyasına, yani kırmızı ışıklı sokaklara dahil eder. Wellington ve Ronaldo arasında, hem yakınlık ve koruma hem de bağımlılık ve altta yatan tehlikelerle dolu karmaşık bir ilişki gelişir. Film, izleyenlerin ilgisini çeken bu karmaşık ilişki ve karakterlerin zorlu yaşamları üzerine odaklanmaktadır. Film Sao Paulo'da çekilmiştir ve izleyicilere bu büyük şehirdeki hayatın zorluklarını ve tehlikelerini aktarmaktadır.
