Miséricorde
On yıl sonra Jérémie, eski patronu ve belki de daha fazlası olan kasaba fırıncısı Jean-Pierre'in cenazesine katılmak üzere Fransa'nın güneydoğusundaki memleketi Saint-Martial'a geri döner. Vincent, ölen adamın latent şiddet eğilimli oğlu, Jérémie'yi kuşkuyla karşılar, ancak alttan alta bir arzu da hisseder. Fırıncının dul eşi Martine, ona bir yatak sunar ve daha doğrudan fiziksel yakınlığını arar. Jérémie, çiftçi Walter ve meraklı Peder Grisolles'da da belirsiz cinsel gerginlikler yaratır. Vincent aniden ortadan kaybolunca, şüpheler hemen Jérémie üzerine düşer. Film izleyicileri, bu karmaşık karakterler ve beklenmedik olaylar arasında geçen hikayeye çekilir.
Film, özellikle Jérémie'nin geçmişi ve bugünü arasındaki çizgilerin bulanıklaştığı ve kasaba halkının ona karşı tutumlarının değiştiği sahnelerle izleyiciler üzerinde güçlü bir etki bırakır.
Film, Fransa'nın güneydoğusundaki rüstik bir kasaba olan Saint-Martial'de çekildi.