"Dönüşüm", 1830'ların Yeni Zelanda'sında geçiyor. Baş karakterimiz Thomas Munro, bir askerken dini bir yaşama yönelmiş ve laik bir vaiz olmuştur. İngiltere'nin ilk sömürgecilerine hizmet etmek üzere Yeni Zelanda'ya gelmiştir. Ancak, kısa sürede kendini Maori kabilesinin arasında bulur ve güçlü şef Maianui tarafından farklı bir amaca hizmet etmesi için dönüştürülür. Munro, Maianui'nin kızı Rangimai ile birlikte, savaş liderleriyle anlaşmak için yasak topraklara yolculuk eder. Ancak, hızla kendisinin bu oyunun sadece bir piyonu olduğunu ve kan dökülmesinin kaçınılmaz olduğunu anlar. Munro'nun bu olaylarda hangi rolü oynayacağına ve inancının ne kadar değerli olduğuna karar vermesi gerekmektedir.
Film, izleyicilere duygusal bir hikaye sunuyor ve onları Munro'nun çatışmaları ve dönüşüm sürecine dahil ediyor.
Film, Yeni Zelanda'nın muhteşem doğası ve ormanları içerisinde çekilmiştir.
